新華社 2017年09月11日
高速增長(cháng)數年的健康險，在今年上半年表現乏力。
保監會(huì )披露的最新數據顯示，今年上半年，保險業(yè)共實(shí)現健康險原保險保費收入2615.69億元，同比增長(cháng)10.87%，遠低于去年同期89.37%的增速。在2012年至2016年期間，健康險原保險保費規模從最初的不足900億元快速增至4042億元。
健康險怎么了？
保費增長(cháng)乏力
健康險是指保險公司通過(guò)疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。
受人口老齡化加速影響，國內險企對健康險市場(chǎng)的發(fā)展充滿(mǎn)期待，專(zhuān)業(yè)健康險公司的數量也在增加。據統計，算上去年底批籌的瑞華健康保險，目前專(zhuān)業(yè)的健康險公司共7家，還包括人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康和復星聯(lián)合健康。除此之外，壽險、產(chǎn)險公司都有經(jīng)營(yíng)商業(yè)健康險的資格，目前我國有超過(guò)120家保險公司開(kāi)辦了商業(yè)健康險業(yè)務(wù)。
大好形勢下，健康險保費市場(chǎng)為何突然增勢乏力？
記者梳理發(fā)現，幾大專(zhuān)業(yè)健康險公司的保費排名前五的產(chǎn)品中，護理保險頗多，并不乏萬(wàn)能型護理險。
以昆侖健康為例，其2016年度保費收入居前五位的保險產(chǎn)品為長(cháng)壽寶長(cháng)期護理保險、綜合補充團體醫療保險、易貸寶意外傷害保險（2015）、吉祥寶長(cháng)期護理保險（A款）和金祥寧終身重大疾病保險。其中，保費位列第一的長(cháng)壽寶長(cháng)期護理保險與位列第三的吉祥寶長(cháng)期護理保險(A款)，保費分別為58.9億元、19.95億元。
在分析人士看來(lái)，由于護理險頗具儲蓄功能，適合設計成中短存續期產(chǎn)品，因此中短存續期護理險一度成為諸多商業(yè)健康險公司的“寵兒”。
滬上一位精算師在接受記者采訪(fǎng)時(shí)指出，今年第二季度健康險保費收入明顯下滑，主要源于今年5月份，保監會(huì )下發(fā)了《關(guān)于規范人身保險公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設計行為的通知》。此外，過(guò)去，一些商業(yè)健康險公司將某些理財險產(chǎn)品以健康險的形式在銷(xiāo)售。比如，個(gè)別健康險企業(yè)將理財險包裝成了長(cháng)期護理險。而隨著(zhù)保監會(huì )強化“保險姓?！焙?，一些險企不得不大幅削減中短存續健康險以及萬(wàn)能型健康險。
從規模保費增速來(lái)看，今年上半年，人保健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康、平安健康五家險企同比增幅分別為-9.3%、-63.8%、-65.1%、198.2%、228.4%。
靠互聯(lián)網(wǎng)自救？
與昆侖健康、和諧健康的兩位數降速相比，平安健康在2017年上半年的保費卻逆勢增加。
數據顯示，今年前6個(gè)月，平安健康原保險保費收入為9.82億元，保護投資款新增交費10.2億元；而去年全年，以上兩項數據分別為7.89億元和10.23億元。
平安健康相關(guān)人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“今年上半年保費出現大幅增長(cháng)，主要系該公司推出的業(yè)內首款普惠型百萬(wàn)醫療險‘平安e生?！蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)爆款產(chǎn)品?！?/span>
從行業(yè)數據看，2011年至2016年健康險保費的復合增長(cháng)率超過(guò)40%。從平安健康的發(fā)展路徑看，2013年至2016年平安健康保費規模每年以超80%的速度增長(cháng)，2017年上半年保費收入10.28億元，同比增長(cháng)201%。平安健康表示，一切得益于該公司網(wǎng)銷(xiāo)增長(cháng)，僅今年上半年網(wǎng)銷(xiāo)保費就高達5.66億元，同比增長(cháng)近30倍。
有業(yè)內人士分析，當前制約我國健康險發(fā)展的因素有很多：一方面，沒(méi)有單獨的健康險費率厘定機制，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重；另一方面，保險公司很難與醫療機構建立數據互通關(guān)系，這最終導致分控難和控費難。由此可見(jiàn)，大數據挖掘是未來(lái)健康險企業(yè)努力的方向，因為只有掌握充足的醫療健康數據，保險公司才可以實(shí)現產(chǎn)品的差異化定價(jià)。
實(shí)際上，在嚴監管下，不少健康險公司都在謀求轉型。昆侖健康公司寄望于特色新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，該公司在回復記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“目前，正在積極迎接產(chǎn)品的轉型期，全力開(kāi)發(fā)符合監管政策導向且凸顯健康保險產(chǎn)品特色的新產(chǎn)品?！?/span>
健康險業(yè)務(wù)占公司整體業(yè)務(wù)兩成的泰康在線(xiàn)則在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，泰康在線(xiàn)于2016年3月底獲得意健險牌照后，不僅推出了門(mén)急診、住院醫療、意外醫療、重大疾病等險種，還推出了滿(mǎn)足兒童、成年人、女性、老年人等不同群體特定保險需求的健康險產(chǎn)品。在銷(xiāo)售渠道上依托泰康集團優(yōu)勢，在公司官網(wǎng)、微信公眾號和第三方銷(xiāo)售渠道方面加大銷(xiāo)售力度。未來(lái)該公司會(huì )持續推動(dòng)大數據、人工智能等技術(shù)應用。
不過(guò)，有業(yè)內人士對記者分析，過(guò)分依賴(lài)第三方平臺銷(xiāo)售健康險產(chǎn)品的企業(yè)，由于渠道手續費過(guò)高，自身盈利很有限。
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